Zur Methodik

Transparente Arbeitsweise erleben

Unsere Beratungen werden strukturiert und nachvollziehbar gestaltet

Wir setzen auf nachvollziehbare Prozesse, Offenheit und Individualität. Jeder Schritt wird dokumentiert und mit Ihnen abgestimmt, damit Sie Entscheidungen auf klarer Basis treffen können.

Unser Team für Sie

Fachkompetenz, Neutralität und Engagement zeichnen uns aus

Stefan Lenz

Stefan Lenz

Senior Berater

Master Betriebswirtschaftslehre Uni Mannheim

Marktanalyse

Finanzdienstleister GmbH

Zertifikate:

Zertifizierter Finanzanalyst (CEFA) Qualitätszertifikat Beratung

Methodik:

Ganzheitliche Analyse Markttrends beobachten Zielorientierte Gespräche Datenschutzkonformität Objektive Bewertung Individuelle Empfehlung

Kompetenzen:

Analytisches Denken Transparente Kommunikation Kundenorientierung Diskretion

Langjährige Erfahrung bei fundierten Analysen. Engagiert für verständliche Erklärungen und individuellen Austausch.

Petra Jandt

Petra Jandt

Fachberaterin Finanzen

Diplom Kauffrau TU Dresden

Anlagebewertung

Analysepartner AG

Zertifikate:

Zertifikat Fachberaterin Analyse Compliance Weiterbildung

Methodik:

Praxisnahe Bewertungsmethodik Marktempfehlungen Kundennahe Gespräche Detailierte Analyse Begleitende Erläuterungen

Kompetenzen:

Persönliche Beratung Präzises Arbeiten Unabhängigkeit Verantwortungsbewusstsein

Fokussiert auf transparente Prozesse und persönliche Betreuung. Vermittelt komplexe Inhalte anschaulich.

Jonas Mayr

Jonas Mayr

Analyst für Märkte

Bachelor Wirtschaftsingenieur FH Augsburg

Risikoanalyse

MarktInsights GmbH

Zertifikate:

Marktanalyse Zertifikat Kommunikationsschulung

Methodik:

Systematische Auswertung Risikoprüfung Datenbasierte Beurteilung Kommunikation auf Augenhöhe Praxisbezug Nachvollziehbarkeit

Kompetenzen:

Analytische Fähigkeiten Marktdaten bewerten Teamarbeit Objektivität

Erarbeitet objektive Einschätzungen und unterstützt bei Marktanalysen mit aktuellem Know-how.

Leonie Brandt

Leonie Brandt

Servicebetreuerin

Bachelor Betriebswirtschaft HS Düsseldorf

Kundenkommunikation

ServicePlus GmbH

Zertifikate:

Kundenmanagement Zertifikat Servicequalität Siegel

Methodik:

Serviceorientierung Effiziente Abwicklung Transparente Abläufe Feedback-Management Prozessoptimierung

Kompetenzen:

Organisationstalent Empathie Kundenverständnis Effizienz

Betreut Kunden bei Anfragen und organisiert den Beratungsprozess effizient und freundlich.

Ablauf der Beratung

Wir arbeiten transparent und abgestimmt

Vorgespräch vereinbaren

Wir klären Ihre Ausgangssituation und Erwartungen einzeln ab.

1

Marktanalyse erstellen

Analytische Bewertung der aktuellen Marktgegebenheiten folgt.

2

Empfehlung besprechen

Sie erhalten eine nachvollziehbare, individuelle Einschätzung.

3

Gemeinsame Nachbesprechung

Fragen werden geklärt, nächste Schritte transparent festgelegt.

4

Leistungsvergleich

Features Jaxenpyrolvia Andere Anbieter
Unabhängige Beratung
Individuelle Einschätzungen
Offenlegung der Methodik
Höchste Datenschutzstandards
Keine Produktvermittlung